Odnoga serialu Pamiętniki wampirów. Mikaelsonowie przenoszą się do Nowego Orleanu i zawiązują sojusz z miejscowymi wiedźmami, aby odzyskać kontrolę nad miastem.
Klaus ze wszystkich sił stara się chronić Hayley i ich nienarodzone dziecko, Marcel zasięga rady starego przyjaciela, a Davina szlifuje swoje zdolności magiczne.
Klaus i Elijah, pomimo rosnących między nimi napięć, proszą Sabinę o pomoc w odnalezieniu zaginionej Hayley. Marcel tymczasem składa Rebece kuszącą propozycję.
Nowe informacje o przeszłości Klausa nie dają Cami spokoju. Tymczasem Hayley, Elijah i Rebekah próbują dowiedzieć się jak najwięcej o planowanym ataku na wilkołaki.
Po ujawnieniu straszliwego odkrycia Marcel odmawia Klausowi pomocy. Rebekah uważa, że za złożenie krwawej ofiary odpowiedzialny jest znany im czarownik.
Ojciec Kieran wdaje się w spór z pewną czarownicą, tymczasem znajomy z przeszłości grozi Rebece i Marcelowi ujawnieniem ich dawno już pogrzebanych sekretów.
Rebekah zostaje uwięziona i odkrywa, że znana jej z dawnych czasów wiedźma powróciła i pragnie zemsty. Elijah naraża Klausa i Rebekę na niebezpieczeństwo.
Elijah dąży do przywrócenia rodzinnemu domu jego dawnego blasku i doprowadza tym Klausa do wściekłości. Klaus wprowadza w życie nowy plan. Pomoże mu pewien wilkołak.
Klaus i Elijah nie mogą dojść do porozumienia w sprawie klanu wilkołaków, a przerażający wybuch na zalewisku jeszcze bardziej pogłębia podział między społecznościami.
Podczas uroczystości upamiętniającej poległego członka społeczności Hayley staje twarzą w twarz z niespodziewanym wrogiem, który stanowi zagrożenie dla niej i dziecka.
Klaus i Elijah wprowadzają w życie plan, który może na zawsze odmienić losy Hayley i miejscowych wilkołaków. Marcel zbiera armię, by odzyskać władzę nad miastem.
Klaus i Elijah ze wszystkich sił starają się odnaleźć Hayley, która niebawem będzie rodzić. Francesca spotyka się z Oliverem i Jacksonem — ważą się losy wilkołaków.