Odnoga serialu Pamiętniki wampirów. Mikaelsonowie przenoszą się do Nowego Orleanu i zawiązują sojusz z miejscowymi wiedźmami, aby odzyskać kontrolę nad miastem.
Elijah i Jackson obawiają się o bezpieczeństwo Hayley, kiedy ta nie zjawia się podczas pełni księżyca. Klaus otrzymuje straszną przepowiednię o przyszłości Mikaelsonów.
Klaus i Elijah łączą siły, aby zbadać motywy Luciena. Hayley radzi sobie przy użyciu niekonwencjonalnych metod. Tajemnicza postać składa propozycję Marcelowi.
Elijah i Freya uświadamiają sobie, że Rebekah może być celem najnowszego planu Strixów. Klaus spędza czas z Aurorą chcąc dowiedzieć się, po czyjej stronie stoi.
Aby pomóc Cami, Klaus musi podążać za pokrętnymi wskazówkami Aurory. Tymczasem Elijah, Freya i Hayley podejmują drastyczne środki przeciwko Tristanowi.
Klaus wypowiada wojnę Aurorze i Tristanowi. Vincent musi użyć magii wbrew własnej woli. Hayley i Jackson stają się pionkami w pokręconej grze Tristana.
Klaus walczy z niezwykłym wrogiem, aby powstrzymać potężną broń przed zniszczeniem jego rodziny. Walka o władzę nad Strixami przybiera gwałtowny obrót.
Kiedy Klaus i Elijah zostają uwięzieni w magicznej pułapce, Freya szuka pomocy, aby ich uwolnić. Aya i wiedźmy Strixów pracują nad ryzykownym zaklęciem.
Nadciągają wrogowie Klausa, a Elijah i Freya muszą zmierzyć się z potężną mocą. Zachowanie Kola pogarsza się, dlatego Davina prosi o pomoc Marcela i Vincenta.
Klaus, Elijah i Freya podejmują rozpaczliwe wysiłki, by pozbyć się Luciena, lecz niecierpiąca zwłoki prośba o pomoc sprawia, że muszą wstrzymać działania.
Wrogowie Klausa przybywają do Nowego Orleanu i bohater staje przed sądem za setki lat przelewu krwi. Tymczasem u Marcela zjawia się niespodziewany gość.