Odnoga serialu Pamiętniki wampirów. Mikaelsonowie przenoszą się do Nowego Orleanu i zawiązują sojusz z miejscowymi wiedźmami, aby odzyskać kontrolę nad miastem.
Hope zostaje zawieszona. Caroline rozmawia z Klausem o jego brutalnym zachowaniu. Rodzeństwo Elijah bardzo za nim tęskni. Marcel zadaje Rebece ważne pytanie.
Nadnaturalne frakcje Nowego Orleanu pogrążają się w żałobie. Ivy dowiaduje się o magicznych siłach rozdzielających Mikaelsonów. Elijah składa pewną propozycję.
Klaus martwi się o Hope, której moce mogą ją przytłoczyć. Declan domaga się od Elijah odpowiedzi na pytania dotyczące Hayley. Ksenofobiczne wampiry atakują.
Klaus pociesza Hope w dość niecodzienny sposób. Antoinette prosi Elijah o pomoc. Declanowi wydaje się, że traci zmysły. Vincent pogrąża się w rozpaczy.