Rok 1862. Do Warszawy przyjeżdża z Paryża emisariusz Ludwik Mierosławski. Na jego trop wpada szef carskiej policji, który usiłuje zdekonspirować polską organizację spiskową. Emisariusz nawiązuje kontakt ze studentem malarstwa Marcinem, któremu przekazuje zaszyfrowane informacje odezwą generała i zgodą na objęcie przez Mierosławskiego dowództwa nad oddziałami powstańczymi. Tajna policja zjawia się w mieszkaniu studenta, lecz jemu udaje się zbiec. Ucieczkę ułatwia mu Katarzyna Zaborowska, która wkrótce zostaje jego kochanką. Wkrótce okazuje się, że pomoc kobiety nie jest całkiem bezinteresowna…