Trwają poszukiwania seryjnego mordercy. Sprawą zajmują się oficerowie Biura Federalnego Elizabeth Anderson (Julia Ormond) i Sam Hallaway (Bill Pullman). Docierają oni do biura kpt. Billingsa (Michael Ironside), gdzie już czekają na nich trzy różne historie. Usłyszą je od fanatycznego gliny, narkomana i ośmioletniej dziewczynki. Okaże się, że wszyscy mają coś do ukrycia...