Duane Bradley przybywa do Nowego Jorku by zemścicie się na lekarzach, którzy rozdzielili go z potwornie zdeformowanym bratem. Przypadkowo w motelu gdzie się wprowadzili poznaje Sharon, z która umawia się na randkę. Tymczasem Belial ukrywający się dotąd w wiklinowej walizce, postanawia wyjść na zewnątrz.