Shibuya - świat ludzi, a Tengai - świat zwierząt. Jest to opowieść o samotnym chłopcu Kyuta i zwierzęciu, którzy żyją w dwóch odrębnych światach. Pewnego dnia chłopiec gubi się w świecie zwierząt, gdzie zostaje uczniem Bestii. To przypadkowe spotkanie jest początkiem przygody, która jest poza wyobraźnią.