Khoomei to specyficzny śpiew gardłowy uprawiany przez mieszkańców rosyjskiej Republiki Tuwy. W tradycji patriarchalnego społeczeństwa ten rodzaj muzykowania zarezerwowany jest dla mężczyzn. Czodura Tumat, która jest bohaterką filmu, to jedyna kobieta, która naucza khoomei. Dla otoczenia jeszcze bardziej ekscentryczne jest to, że Czodura ma również dwie uczennice. Dziewczyny muszą ukrywać swoje lekcje muzyki – tego rodzaju przekroczenie norm obłożone jest w Tuwie kulturowymi sankcjami oraz otoczone rozmaitymi przesądami.