Akcja toczy się współcześnie. Winslow, młody kompozytor rock - opery opartej na motywach "Fausta", zostaje oszukany przez swego impresaria Swana, który kradnie jego kompozycję. Pragnąc dokonać zemsty Winslow włamuje się do studia płytowego, lecz tam ulega wypadkowi. Uchodzi z życiem, ale twarz jego zostaje na zawsze oszpecona. Winslow powraca zatem w masce olbrzymiego ptaka. Pojedynek ze Swannem dopiero się zaczyna...