Fabuła filmu jest osadzona współcześnie. Impresario kompozytora Winslowa - Swan - kradnie jego utwór. Twórca w akcie zemsty, dokonuje włamania do studia płytowego złodzieja. Dochodzi do wypadku. Twarz Winslowa zostaje oszpecona. Od tej pory kompozytor musi się ukrywać pod maską ptaka....