Jest rok 1440. Od sześciu lat na polskim tronie zasiada syn Władysława II Jagiełły - Władysław III, nazwany potem Warneńczykiem. 16-letni władca szykuje się do wyprawy na Węgry. Ma założyć tamtejszą koronę, ale to nie będzie takie łatwe, bo nie wszyscy Węgrzy są stronnikami młodego polskiego monarchy. Brat Władysława – 13-letni Kazimierz – jedzie z kolei na Litwę, gdzie ma zostać Wielkim Księciem po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza. Niestety tu również są inni pretendenci do tronu, a unia polsko-litewska staje pod znakiem zapytania. Tymczasem Europie coraz bardziej zagrażają Turcy, którzy zajmują całe Bałkany i szykują się do dalszych podbojów. Stary Kontynent potrzebuje władcy, który powstrzyma turecki pochód. Czy kimś takim zostanie Władysław?