Francesco dorasta w małej wiosce we Włoszech, w miejscu, gdzie milczenie jest codziennością, a społeczne zasady są jak niewidzialne ściany. Jego jedynym towarzyszem jest Mimmo – przyjaciel z dzieciństwa, z którym dzieli wszystko aż do momentu, gdy pewna książka otwiera przed Francesco świat marzeń i pragnień. Od tej chwili między chłopcami narasta dystans, a Francesco musi zmierzyć się z rzeczywistością, która nie pozwala być sobą.