Mała właścicielka Toma obmyśliła właśnie nową zabawę – ubiera kota w pieluszkę, wmusza mu smoczek i układa w kołysce… Upokorzony Tom nie ma innego wyjścia, jak poddawać się tym torturom. Gdy dziewczynka wychodzi, kocur ma nadzieję na szybki powrót do normalnego stanu, jednak nie pozwala mu na to Jerry. Złośliwy gryzoń zaprasza do domu przyjaciół Toma, którzy kontynuują poniżającą „zabawę w niemowlaka”…