Genialny japoński neurochirurg zostaje wciągnięty w mroczne rewiry, gdy próbuje rozwiązać tajemnicę serii morderstw z udziałem pacjenta, któremu kiedyś uratował życie.
Tenma i Maurer wspólnie próbują uchronić Ninę przed zagrożeniem, lecz ta postanawia, że spotkanie z anonimowym autorem wiadomości może przywrócić jej pamięć.
Tenma i Nina dokonują szokującego odkrycia w domu Fortnerów. Kiedy przybywa dwóch detektywów, by zabrać ich na posterunek, Tenma podejrzewa, że nie mówią prawdy.
Lunge przesłuchuje byłego żołnierza Bernhardta w temacie miejsca pobytu Tenmy. Pięć miesięcy wcześniej Tenma uczy się strzelać z broni palnej i nabiera kondycji.
Tenma odwiedza rezydencję Liebertów w Berlinie, gdzie dorastali Johan i Anna. Od jednego z miejscowych dowiaduje się, że przybyli z opuszczonego już sierocińca.
Lunge prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa prostytutki mającej powiązania z politykiem. Eva odwiedza go w jego biurze, by zapytać o śledztwo w sprawie Tenmy.
Nina idzie do baru we Frankfurcie pod przykrywką, aby spróbować znaleźć miejsce pobytu Johana. Tenma podąża za nią dzięki informacjom uzyskanym od źródła Niny.
Nina odkrywa spisek mający na celu spalenie tureckiej dzielnicy we Frankfurcie. Pojmany Tenma zostaje pobity, a Dieter dowiaduje się, że potrącił go samochód.
Tenma przeciwstawia się Wolfowi i wraca do Frankfurtu, by udaremnić spisek. Nina przy użyciu broni próbuje się dowiedzieć, gdzie zostanie podłożony ogień.
Tenma odwiedza starego przyjaciela, policyjnego psychologa Gillena, aby porozmawiać o Johanie. Atmosfera się zagęszcza, gdy Gillen zaczyna podejrzewać Tenmę o zabójstwo.
Już na emeryturze, detektyw Muller zatrudnia śledczego, aby uzyskać najnowsze informacje o Tenmie, Ninie i Messnerze. Zwierza się też ochroniarzowi w sprawie Fortnerów.
Bogaty, starszy mężczyzna Schuwald zatrudnia studentów, żeby czytali mu co wieczór. Jeden z nich, Karl, zaczyna węszyć w sprawie jego podejrzanych działań.
Na prośbę Schuwalda prywatny detektyw bada sprawę samobójstwa Fahrena. Karl spotyka się z Johanem i opowiada mu o swoim dzieciństwie w domach zastępczych.
Po tym, jak Schuwald każe mu zaprzestać śledztwa w sprawie zgonu Fahrena, Richard dokonuje rewizji nierozwiązanych spraw zabójstw i zauważa, że są ze sobą powiązane.
W ramach śledztwa Richard obserwuje Johana, a następnie spotyka się z dwojgiem ludzi, którzy mogą być jego rodzicami. Reichwein rozmawia o Johanie z Gillenem.