Około północy 1986

Wypalony życiem, znany bebopowy saksofonista tenorowy Dale Tuner żyje na emigracji w Paryżu utrzymując się z grania w knajpach, gdzie zostaje wynajęty przez klub jazzowy „Blue Note”. Zatrzymuje się w hotelu razem z innym czarnoskórym muzykiem, który próbuje powstrzymać go od nadużywania alkoholu, by był w stanie występować. Dale zaprzyjaźnia się ze swoim paryskim fanem. Przyjaźń pomaga mu znaleźć nową inspirację oraz uporać się z nałogiem. Odzyskuje swoją dawną formę i wraca do komponowania i nagrywania. Czy na długo? Yasha