Akcja jest osadzona w wyniszczonym przemocą świecie przyszłości, gdzie ludźmi rządzi zaawansowana technologia. Dzięki zdobyczom genetyki naukowcy posiedli możliwość ingerowania w osobowość ludzi, starają się udoskonalić rasę ludzką przerabiając zdegenerowanych na ludzi przydatnych społecznie. Głównym bohaterem jest Pernat - człowiek udoskonalony genetycznie, który buntuje się przeciw tym, którzy go stworzyli.