W Nowym Jorku panuje groźna epidemia, której ofiarą padają dzieci. Nosicielami są zwyczajne karaluchy, dlatego dr Susan Tyler w laboratorium stwarza nowy gatunek judasza – połączenie modliszki z termitami. Jego zadaniem jest całkowite wytępienie śmiercionośnych insektów i tak się oczywiście staje. Mijają trzy lata. W podziemiach metra dzieją się dziwne rzeczy, okazuje się, że judasz uległ wielokrotnym mutacjom i stał się zagrożeniem dla całego miasta...