W takcie 35. nocy nieudanej obławy narkotykowej w dokach San Diego, detektywi Cullen (Patrick Brammall) oraz Tolbeck (Tim Meadows) wciąż niezmiennie wyczekują transportu narkotyków od meksykańskiego kartelu.
Po strzelaninie detektyw Tolbeck z niepokojem oczekuje na przyjazd inspektora z wydziału spraw wewnętrznych, Leona Fordhama (J.K. Simmons), którego obecność może odmienić bieg całego śledztwa.
Detektyw Cullen wraz z Fatimą (Sunita Mani) wracają pamięcią do swojej pierwszej randki, jednak każde z nich przedstawia wydarzenia w zupełnie inny sposób. Ich odmienne wspomnienia prowadzą do zabawnych nieporozumień, obnażając różnice w postrzeganiu tej samej sytuacji.
W czasie, gdy detektyw Tolbeck odbywa sesję z terapeutką (Michaela Watkins), koncentrując się na przepracowaniu przeżyć po strzelaninie w dokach, jego partner Cullen współpracuje z doświadczoną detektyw Bonnie Lyman (Bridget Everett).
Detektyw Cullen podejmuje decyzję o zakończeniu współpracy z Tolbeckiem, co stawia pod znakiem zapytania ich dalsze losy. Tymczasem spokój wagonu nr 27 zostaje nagle przerwany przez pojawienie się nieoczekiwanego gościa.
Detektyw Tolbeck staje przed wyzwaniami w życiu rodzinnym, które nabierają szczególnego znaczenia w obliczu zbliżającego się nalotu. Trudności w małżeństwie oraz narastające napięcie związane z nadchodzącym wydarzeniem wystawiają go na ciężką próbę zarówno na polu osobistym, jak i zawodowym.
Pod osłoną nocy, podczas planowanego nalotu, detektywi Cullen i Tolbeck są zdeterminowani, by w końcu zabłysnąć i zostać bohaterami, rozbijając groźny gang narkotykowy raz na zawsze.
Grupa operacyjna Car 27 obserwuje nielegalne walki kogutów, a detektywi Cullen (Patrick Brammall) i Tolbeck (Tim Meadows) są zszokowani, gdy legenda policji San Diego nagle traci reputację. Tymczasem Marco (Jason Mantzoukas) i jego nowy wspólnik Frankie ukrywają mroczną tajemnicę, a Fatima (Sunita Mani) staje się celem niebezpiecznego szantażu.
Przez lekkomyślność Marco na arenie walk kogutów pojawia się poważne zagrożenie. Teraz to do niego należy szybkie opanowanie sytuacji i uratowanie wszystkich przed niebezpieczeństwem. W międzyczasie Fatima zostaje zobligowana do udziału w szkoleniu z zakresu wrażliwości, mającym poprawić jej relacje z innymi. Tymczasem pełen nadziei plan Cullena i Tolbecka gwałtownie się komplikuje i zamienia w pasmo problemów i frustracji.
Noc walk kogutów kończy się zaskakującym obrotem spraw, który komplikuje śledztwo. Janice (Amy Sedaris) zaczyna obarczać Fatimę winą za własne kłopoty finansowe, co zaostrza napięcia między nimi. Tymczasem Tolbeck niespodziewanie zyskuje tajemniczego adoratora, co wprawia go w zakłopotanie.
Zach, nowy dyspozytor w San Diego Police Department, dokłada wszelkich starań, aby zrobić wrażenie na Fatimie i zyskać jej uznanie. Tymczasem Cullen decyduje się skonfrontować z Tolbeck, która w szczerej rozmowie wyjawia mu swój wstydliwy sekret.
Cullen i Tolbeck natrafiają na szokujące odkrycie, które może całkowicie odmienić bieg śledztwa. Tymczasem Fatima zmaga się z zazdrością wobec nagłego sukcesu Zacha, co rodzi napięcia w ich relacji. Marco decyduje się wyznać prawdę, a jego skomplikowana współpraca z Frankie wchodzi w decydującą fazę, prowadząc do dramatycznego punktu kulminacyjnego.
Marco i Frankie zostają uwikłani w prawdopodobnie najmilszą, pełną nieoczekiwanej sympatii sytuację z zakładnikami, jaką kiedykolwiek widziano. Fatima niespodziewanie wpada w niezręczny trójkąt miłosny, który komplikuje jej życie uczuciowe. Tymczasem Cullen i Tolbeck muszą zmierzyć się z wyjątkowo irytującym gościem, który niespodziewanie dołącza do Car 27.
Po serii niepowodzeń detektywi Cullen i Tolbeck mogą się wykazać w decydującym momencie i wreszcie dostają możliwość, aby uratować sytuację i odegrać kluczową rolę. W tym samym czasie Marco i Frankie muszą zmierzyć się z własnymi decyzjami i konsekwencjami przeszłych zdarzeń, a powrót Janice wnosi do Dispatch zamieszanie i charakterystyczny dla niej chaos.
Podczas patrolu w dzielnicy czerwonych latarni w San Diego niedawno zdegradowani detektywi Cullen (Patrick Brammall) i Tolbeck (Tim Meadows) natrafiają na podejrzane zdarzenia, które mogą skomplikować ich sytuację. W międzyczasie Janice (Amy Sedaris) w Dispatch jest wyraźnie niezadowolona z powodu awansu swojego byłego partnera i współpracownika, Clinta (Dylan McDermott), który obejmuje stanowisko nowego przełożonego centrali.
Detektyw Cullen zostaje przydzielony do wsparcia oficera Charlesa Brocka (Keegan-Michael Key) przy ekstradycji kluczowego świadka w sprawie kartelu Las Hormigas. Jednak podczas lotu na wysokości 9000 metrów sytuacja wymyka się spod kontroli. W Dispatch Clint próbuje zmodernizować departament, co jednak spotyka się z mieszanym przyjęciem wśród pracowników. Tymczasem w pokoju hotelowym szef (Angus Sampson) i Gary (George Basil) starają się znaleźć zajęcie, oczekując na realizację swojego celu.
Detektyw Cullen usiłuje wyznaczyć jasne granice w relacji z Brockiem, który mierzy się z przytłaczającą zmianą w swoim życiu i powoli zaczyna ją akceptować. Tymczasem Janice coraz mocniej irytuje się przez zamieszanie, jakie powoduje inwazja BopBota, a Chief i Gary muszą stanąć na wysokości zadania i naprawić spore zamieszanie, które spowodowali.
Cullen i Tolbeck przygotowują się do przekazania rodzicom Doris wiadomości o jej śmierci, gdy niespodziewanie wtrąca się agent FBI Dustin Kasprowicz (Jason Mantzoukas), co komplikuje sprawy. Gary z Chiefem szukają sposobu, jak sobie poradzić, a Janice ostrzega Fatimę (Sunita Mani), żeby była gotowa na zmianę pracy.
Leon (J.K. Simmons) organizuje przyjęcie pożegnalne, jednak detektywi Cullen i Tolbeck podchodzą do jego intencji z nieufnością, podejrzewając coś więcej niż tylko zwykłe pożegnanie. W międzyczasie Clint konfrontuje Janice z jej skrywanym urazem do BopBota, ale rozmowa szybko przeradza się w retrospekcję ich burzliwej, pełnej napięć przeszłości, odsłaniając dawne uczucia i niezałatwione sprawy.
Skompromitowany Josh Haldeman (Jake Johnson), były detektyw, zostaje przesłuchany w więzieniu przez agenta Dustina Kasprowicza, co dodatkowo komplikuje już napiętą sytuację. Tymczasem w centrali Dispatch Clint wraz z BopBotami skutecznie przenikają do wydziału, co stawia pod znakiem zapytania stanowiska wszystkich tam pracujących. W trakcie patrolu Cullen trafia na nowego partnera, który nie jest zbyt chętny do współpracy.
Cullen i porucznik Sophie Beyers (Beth Behrs) świętują własny mały jubileusz (trzy miesiące minus dziewięć dni), wymieniając się prezentami, ale okazuje się, że ich wyjątkowo mocna więź może być aż zbyt intensywna – i to niekoniecznie ułatwia im codzienność. Gary wciąż jest na gigancie i musi zdecydować, co zrobić z Yayą, przez co wpada w coraz większe tarapaty. Fatima zyskuje odwagę i publicznie wspiera Janice, pokazując, że potrafi walczyć nie tylko o siebie, ale i o innych.
Cullen wpada w poważne tarapaty po stracie kolejnego świadka w śledztwie przeciwko kartelowi Las Hormigas – musi teraz ponieść konsekwencje i zmierzyć się z bezkompromisowym FBI, którym dowodzi Dustin Kasprowicz (Jason Mantzoukas). Tymczasem Janice wraca do centrali i zamiast spokojnie wrócić do codziennych obowiązków, konfrontuje się z Clintem.
Cullen (Patrick Brammall) zaczyna nową pracę jako agent FBI, lecz szybko orientuje się, że rzeczywistość odbiega od jego oczekiwań. W międzyczasie w SDPD rodzi się coraz silniejsza więź między funkcjonariuszami Tolbeckiem (Tim Meadows) i Reinhardtem (Joe Keery), która zaskakuje nawet ich samych. Tymczasem Dirk (Will Forte) i Sue (Samara Weaving) rozpoczynają nowy rozdział życia jako świeżo upieczeni małżonkowie.
Podczas przesłuchania byłego członka wspólnoty Collective (Rob Delaney) przez Cullena i Risoliego na jaw wychodzą niespodziewane fakty. Te niepokojące szczegóły istotnie wpływają na dalszy przebieg śledztwa i rzucają świeże światło na działalność tajemniczej, zamkniętej społeczności zwanej The Collective.
Kiedy Magnolia nie zdołała przeniknąć do Kolektywu, Cullen i Risoli otrzymują niespodziewane zaproszenie na osobiste spotkanie z charyzmatyczną liderką wspólnoty, Terry (Hannah Simone). Tymczasem Sue wraca ze spotkania całkowicie odmieniona.
Cullen, wciąż zdezorientowany po ostatnich wydarzeniach, dowiaduje się od detektywa Coopera, co dokładnie zaszło minionej nocy. Dirk wreszcie ma okazję stanąć twarzą w twarz z Terrym, a Janice i Fatima wracają do codziennych obowiązków na posterunku, przygotowane na nowe wyzwania.
Po rozpoczęciu współpracy z FBI oraz Dustinem Dirk postanawia sam zająć się problemami w swoim małżeństwie. Tymczasem Dustin odczuwa rosnącą irytację, widząc pasywną postawę Cullena, który nie okazuje większego zainteresowania ani zaangażowania w realizacji dokumentu o wspólnocie Kolektyw.