W tropikalnym porcie na Puerto Rico trwa polowanie na okrutnego mordercę. Rozbawieni uczestnicy Zimowego Festiwalu wypełniają ulice San Sebastian; wśród nich jest brutalny morderca dwóch młodych dziewczyn. Ogarnięty obsesją położenia kresu temu szaleństwu, kapitan policji Victor Benezet (Morgan Freeman) oraz jego detektywi zacieśniają krąg wokół głównego podejrzanego. Szanowany i bogaty prawnik, Henry Hearst (Gene Hackman) udaje się na bal dobroczynny sezonu, w towarzystwie uroczej żony, Chantal (Monica Belluci). Przewodzący lokalnej społeczności, Hearst ma rozpocząć dobroczynną zbiórkę świątecznym toastem. Wcześniej jednak, na prośbę Benezeta, pojawia się w komisariacie, aby opowiedzieć o szczegółach znalezienia przez niego ciała jednej z ofiar. W czasie długiej i męczącej nocy, rozmowa pomiędzy równymi partnerami zamienia się we wzajemne przesłuchanie dwóch zagorzałych wrogów, podczas którego obaj mężczyźni odkrywają, że mają wiele do stracenia. Jako ojciec dwóch córek i kandydat na komisarza policji, Benezet jest tak zaangażowany w śledztwo, iż nie może spać po nocach. Jeśli uda mu się udowodnić winę Hearstowi, sam rozgłos sprawy powinien ułatwić mu drogę do zdobycia stanowiska.