Dwaj weterani II wojny światowej Ernie i Rose, żyją skromnie w rozpadającym się domu pod Baltimore. W tym samym czasie młody robotnik Wade, wiedzie nudne i uporządkowane życie z żoną i małym dzieckiem. Wszystko burzy brutalny atak i gwałt, a później kara jaką Wade wymierza napastnikowi. Wkrótce losy Erniego i Wade'a splatają się, gdy obaj trafiają do tajemniczej kliniki, gdzie prowadzone są eksperymenty z przeszczepianiem duszy w inne ciało.