W małym miasteczku w stanie Kolorado rozbija się statek kosmiczny. Przybysz z kosmosu o imieniu Harry przybiera tożsamość miejscowego lekarza i z czasem zaczyna zmagać się z moralnym dylematem swojej tajnej misji na Ziemi.
Obcy rozbija się na Ziemi i znajduje schronienie w górskim miasteczku w stanie Kolorado. Przyjmuje tożsamość miejscowego lekarza, ale jego niecne zamiary stają pod znakiem zapytania, kiedy orientuje się, że jeden z mieszkańców, dziewięcioletni chłopiec, odkrywa jego prawdziwe oblicze.
Harry współpracuje z generał McCallister, aby dowiedzieć się więcej o Szarych, i postanawia wykorzystać Astę, która ma mu pomóc przybliżyć się do celu.
Asta nadal spotyka się z Josephem. Tymczasem D’Arcy dołącza do prowadzonego przez Harry’ego śledztwa w sprawie Szarych, ale ostatecznie wpada razem z nim w tarapaty.