Prequel Milczenia owiec i Hannibala. Will Graham (Edward Norton), były agent FBI powraca do czynnej służby, by pomóc w schwytaniu seryjnego mordercy – „Czerwonego smoka” (Ralph Fiennes). O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego zwyrodniałego przestępcy – dr. Hannibala Lectera (Anthony Hopkins).