Bajka o Mrozie Czarodzieju

Film oparty jest na rosyjskiej opowieści ludowej. Żyła sobie dobra dziewczynka Nastia. Zła macocha zmuszała ją do pracy, nie dając zapłaty. Pewnego dnia postanowiła pozbyć się swojej pasierbicy i wysłała ją do mroźnego lasu, by tam zamarzła. W tej samej okolicy mieszkał chłopak Iwan. Pokochał Nastię, ale ponieważ był wielkim łgarzem, więc leśny czarownik zamienił go w niedźwiedzia. Teraz Nastia i Iwan muszą przejść wiele niebezpiecznych prób, w czym pomoże im dobry dziadek Mróz... tompawel