Cesarski walc

Na przełomie XX wieku podróżujący sprzedawca Virgil Smith (Bing Crosby) udaje się w podróż do Wiednia w Austrii, mając nadzieję sprzedać gramofon cesarzowi Franciszkowi Józefowi, którego zakup ostatniego amerykańskiego wynalazku może zwiększyć jego popularność wśród narodu austriackiego. W tym samym czasie hrabina Johanna Augusta Franziska von Stoltzenberg-Stolzenberg ( Joan Fontaine ) i jej ojciec, baron Holenia, świętują fakt, że ich czarny pudel Scheherezade został wybrany do prokreacji z pudlem cesarza. Wychodząc z pałacu, spotykają Wergiliusza i jego białego foksteriera Buttona i psy zaczynają się gryźć. Po tej sytuacji Scheherezade doświadcza załamania nerwowego i jest leczona przez weterynarza dr Zwiebacka, który praktykuje freudowską psychologię i radzi Johannie, aby zmusiła swojego psa do stawienia czoła Buttonsowi w celu przepędzenia jej lęków. Kiedy psy ponownie się spotykają, romantyczne iskry zaczynają latać nie tylko między zwierzętami, ale także ich właścicielami. Zaczynają spędzać dużo czasu razem, podczas których Scheherezade, Buttons i ich właściciele, zaczynają się coraz lepiej poznawać. Po jakimś czasie, Wergiliusz ostatecznie przekonuje hrabinę, że prawdziwa miłość może przezwyciężyć ich różnice społeczne i prosi barona o jej rękę. Jankes