Filmy nóż, relacja brat-brat, tożsamość, postrzelenie, relacja matka-syn

Tom Stall (Viggo Mortensen) wiedzie idylliczne życie przykładnego ojca i męża, właściciela kawiarenki w Millbrook - cichym miasteczku w stanie Indiana. Nikt nie przypuszcza, że cokolwiek może zakłócić tę harmonię, aż do pamiętnego wieczoru, gdy Tom zabija dwóch niebezpiecznych bandytów, którzy napadli na jego lokal. Dzięki swojej odwadze Stall zostaje okrzyknięty bohaterem, a jego twarz widnieje na pierwszych stronach gazet. Powrót do poprzedniego, spokojnego życia nie jest już możliwy. Wypadki przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy w mieście zjawia się Carl Fogaty (Ed Harris) - tajemniczy mężczyzna z zeszpeconą twarzą, który twierdzi, że zna Toma Stalla i jego wielki sekret z przeszłości.

Agent FBI Sean Archer (John Travolta) od lat ściga niebezpiecznego terrorystę Castora Troya (Nicolas Cage), odpowiedzialnego za śmierć jego kilkuletniego syna. W centrum Los Angeles Troy podkłada bombę biologiczną o ogromnej sile rażenia. Terrorysta wpada w zasadzkę FBI i staje twarzą w twarz z Archerem, który rani go, jak się wydaje, śmiertelnie. Sterowana przez radio bomba nie zostaje jednak odnaleziona. Jedyną szansą na zapobieżenie tragedii jest wyciągnięcie informacji o jej lokalizacji od przebywającego w więzieniu brata Castora - Polluxa Troy'a. Archer zgadza się na szalony eksperyment - poddany skomplikowanej operacji chirurgicznej, otrzymuje twarz Castora. Tymczasem Castor budzi się ze śpiączki. Zmusza chirurga do powtórzenia zabiegu, w wyniku którego ma teraz twarz Archera...