Filmy król, smok, chrześcijaństwo, legenda, zemsta

Beowulf przybywa na prośbę króla Hrothgara, by rozprawić się z terroryzującym mieszkańców trollem Grendelem. Po ciężkiej walce wojownik i jego drużyna pokonują bestię, kilka dni później wyruszają zabić jego matkę. Zamiast ją zabić wojownik zawiera z nią pakt. Wkrótce Beowulf zostaje królem i przez kilkanaście lat cieszy się władzą. Jednak po latach jego królestwo zaczyna nawiedzać smok i król raz jeszcze musi stanąć do walki ze złem.

Merlin (Sam Neill) to najpotężniejszy legendarny czarnoksiężnik, którego po śmierci matki, wychowywała ciotka Mab, zła i okrutna czarownica. Jako młody czarodziej, Merlin postanawia opuścić dom i wyrusza w podróż po świecie. Czarnoksiężnik od tego czasu przeżywa wiele przygód i dochodzi do wniosku, że musi skończyć z mrocznymi mocami i zerwać kontakty z Mab. Jego powołaniem staje się niesienie pomocy krajowi. Wkrótce potem, Merlin trafia na dwór Króla Artura...