Filmy telefon, palenie papierosa, kowboj, motel

Film opowiada o dwóch światach przedzielonych rzeką Rio Grande. Z jednej strony Stany Zjednoczone i dobrobyt, a z drugiej Meksyk i ciężkie życie w trudnych warunkach socjalnych. Ranczer o imieniu Pete Perkins postanawia dotrzymać przyrzeczenia, udzielonego niedawno zmarłemu przyjacielowi i zrobi wszystko, aby nieboszczyk został pochowany w rodzinnym mieście w Meksyku.

Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by zrealizować swoje marzenie - stać się kobietą. Na tydzień przed końcową operacją odbiera niezwykły telefon. Dzwoni Toby (Kevin Zegers), nastolatek, który podaje się za jego syna i prosi o wyciągniecie go z więzienia na drugim końcu kraju. Bree po wielu wahaniach postanawia pomóc chłopcu. Rozpoczyna się komedia pomyłek. Toby nie podejrzewa, że kobieta, która się po niego zgłosiła, to jego ojciec. Bree nie wyprowadza go z błędu, odkrywa jednak, że chłopak chce uciec kuratorowi i szukać prawdziwego ojca. We dwóch wyruszają w pełną przygód podróż po Ameryce.