Filmy przyjaźń, seks, wakacje, masturbacja, lata 60.

Drugi film w dorobku Stephena Frearsa jest próbą ukazania historii angielskiego dramaturga Joe Ortona, który stał się legendą w latach 60. Reżyser skupia się na relacjach, które łączyły Ortona z Kennethem Halliwellem. Halliwell dla głównego bohatera był nie tylko mentorem i nauczycielem, ale także kochankiem, który w pewnym momencie staje się zazdrosny o dobrze zapowiadającą się karierę swojego ucznia.

Lato 1962 roku, Szwecja. Erik i Edmund to dwaj czternastolatkowie. Przyjaciele przygotowują się do spędzenia wakacji na wsi, w domku letniskowym położonym nad malowniczym jeziorem. Wraz z nimi jedzie Henry - starszy brat Erika, który będzie sprawował pieczę nad chłopcami. Lato płynie leniwie, pogoda dopisuje. Pewnego dnia bohaterowie poznają piękną Ewę, która jest łudząco podobna do popularnej aktorki, Kim Novak. Nieoczekiwanie między dziewczyną a Henrym nawiązuje się romans, który będzie miał tragiczne w skutkach konsekwencje.