Filmy instynkt, las

Wielu sądzi, że szkodniki to zasadniczo stonka, szarańcza, czyli niebyt ciekawe stworzenia. Jednak dla Wikingów zamieszkujących wyspę Berk są nimi smoki. W porównaniu z wcześniej wymienionymi są prawdziwym utrapieniem. Nie dość, że zabierają owce, to jeszcze zioną ogniem... Nie da się ich lubić i nie dziwi, że każdy Wiking chce je zabijać. Sytuacja zmienia się, gdy chłopiec o imieniu Czkawka przypadkowo łapie najgroźniejszego smoka - Nocną Furię...

Jacob wierzy, że jest wilkiem. Okazuje się, że nie jest jedynym, który wierzy w to, że jest zwierzęciem, a nie człowiekiem. Trafia do ośrodka, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież są leczone z zaburzenia zwanego dysforią gatunkową. Na Jacoba terapia jednak nie działa, jeszcze mocniej przekonuje się o tym, że jest wilkiem. W klinice poznaje dziewczynę wierzącą, że jest kocicą. Zaczyna ich łączyć niezwykła relacja...