Filmy honor, kłamstwo, krew, miecz

Druga połowa XIII wieku. Na półwyspie Iberyjskim trwają walki pomiędzy królestwami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Chrześcijański rycerz Rodrigo powraca z wojny do domu. Po przyjeździe dowiaduje się, że jego zamek został zdobyty przez muzułmanów, a jego najstarszy syn został zamordowany przez wojowników Abu Bakra. Rodrigo poprzysięga zemstę.

Historia legendarnego króla Artura opowiedziana z perspektywy czarnoksiężnika Merlina. Młody Merlin, wychowywany przez złą Mab wyrusza w podróż po świecie rycerzy, wojen i smoków. W dorosłym życiu jego powołaniem staje się niesienie pomocy królowi Arturowi i jego podwładnym.