Filmy zwłoki, ochrona świadka

Sierżant Terence McDonagh zostaje awansowany na porucznika po tym, jak wyciągnął z wody tonącego mężczyznę w zatopionym więzieniu. Uraz kręgosłupa, jakiego doznał podczas skoku do wody, jest przyczyną ciągłych bólów. Uzależniony od vicodinu porucznik, zaczyna sięgać po mocniejsze narkotyki. Sposób prowadzenia przez niego śledztwa w sprawie zabójstwa rodziny lokalnego dilera narkotyków jest na granicy prawa. Porucznik McDonagh ma niski kręgosłup moralny i z dzikim uporem dąży do rozwiązania swoich licznych problemów.

Agent FBI Joseph Pistone ma za zadanie wniknąć w szeregi mafijne Nowego Jorku. Tajna operacja ma trwać kilka miesięcy. Joseph przybiera pseudonim Donnie Brasco i poznaje starzejącego się mafiosa Lefty′ego Ruggiero. Ten, chcąc zaimponować Donniemu, postanawia wciągnąć go do "rodziny".