Aurore (Huguette Duflos) jest żoną Wielkiego Księcia Rodolphe (Henry Houry). Po wyjeździe do Afryki zostaje skazany na śmierć, a jego następcą zostaje jego brat Frédéric (Georges Vaultier). Raoul Vignerte (Jaque Catelain), francuski wychowawca młodego księcia, przypadkowo odkrywa w zamku zwłoki księcia Rodolfa...
Kiedy Katarzyna Medycejska, królowa Francji, rozpoczyna atak na francuskich protestantów znanych jako hugenoci, hrabia de la Roche ratuje życie swojemu wrogowi, hugenocie Rupertowi de Vrieac, czyniąc go służącym w swoim zamku. Rupert zakochuje się w Jolandzie, siostrze hrabiego, i odkrywa, że jego rywalem o rękę pięknej Jolandy nie jest nikt inny, jak nikczemny książę de Tours, znany kat hugenotów.