Filmy agent, narkotyk, diler narkotyków, helikopter, pościg

Aby wykryć kolejną zbrodnię przygotowaną przez Castora Troya, agent FBI musi wykorzystać najnowsze osiągnięcie amerykańskiej chirurgii, co pozwoli mu założyć twarz swojego największego przeciwnika. Ale aby było zabawnie, ten niezwykły wynalazek działa także w drugą stronę, bo oto Castor Troy zakłada twarz agenta FBI. Sean Archer jako psychodeliczny morderca trafia do więzienia, a Castor Troy wiedzie spokojne życie u boku żony i córki Seana Archera.

Niedługo po ślubie żona Felixa Leitera (David Hedison) zostaje zamordowana, a sam Felix zostaje okrutnie okaleczony przez swojego największego wroga, narkotykowego bossa Franza Sancheza (Robert Davi). James Bond (Timothy Dalton) wyrusza z misją, aby pomścić starego przyjaciela i ignoruje rozkaz M, która cofa jego „licencję na zabijanie”. Z pomocą agentki CIA Pam Bouvier (Carey Lowell) Bond dąży do konfrontacji z Sanchezem i szykuje się do walki z jego skorumpowanym rządem w Ameryce Południowej.