Filmy miłość, magia, walka, jazda konna

Gaston, drobny złodziejaszek, zostaje skazany na śmierć. Z rąk kata ratuje go kapitan Navarre. Chłopak postanawia pomóc swojemu wybawcy w zdjęciu klątwy z niego i jego ukochanej - Izabeau. Za sprawą zazdrosnego i zawistnego biskupa Aquilii, Navarre w nocy zmienia się wilka, a wybranka jego serca w sokoła.

Ziemowit przyłącza się do grupy, która chce obalić rządy okrutnego Popiela.