Filmy krytyk, reżyser

Do starzejącej się gwiazdy Broadwayu przychodzi nieśmiała i skromna Ewa Harrington. Ewa jest wielką fanką Margo. Zdobywa zaufanie swojej idolki i zostaje jej sekretarką. Bardzo szybko zakres jej obowiązków rozszerza się. Ewa coraz bardziej ingeruje w życie prywatne i zawodowe Margo. Zostaje nawet jej dublerką na scenie. Ku zdziwieniu wszystkich otrzymuje dobre recenzje. Udane występy oraz poparcie zgorzkniałego krytyka teatralnego sprawia, że Ewa zdobywa rolę, którą miała zagrać Margo.

Legendarny komik Sandy Bates (Woody Allen) ma dosyć bycia mistrzem komedii i pragnie zrealizować się w innej dziedzinie. Krążąc na skraju załamania nerwowego bierze udział w weekendowej retrospektywie własnej twórczości. Konfrontuje znaczenie swojej pracy, wspomnienia swej wielkiej miłości, Dorrie (Charlotte Rampling) i wartość związku z obecną dziewczyną, Isobel (Marie-Christine Barrault). Zmagając się z halucynacjami, wizytami obcych i krwiopijcami ze studia produkcyjnego Bates desperacko szuka sensu dalszego życia i odpowiedzi na najważniejsze pytania.