Filmy ring, biedna dzielnica

Bruce Lee stara się położyć kres działalności Hana handlującego narkotykami i dziewczętami. Szukając sprawców śmierci swojej siostry, udaje się na wyspę, której właściciel pod przykrywką prowadzenia szkoły walk kung-fu szmugluje opium i czerpie zyski z prostytucji.

James jest byłym bokserem. Musiał zakończyć karierę z powodu złamanej ręki. Pozostający bez pieniędzy i żyjący w biedocie ze swoja rodziną James dostaje czasami dorywczą pracę w dokach, ale to nie wystarcza. Zaczyna żebrać w klubie, gdzie spotyka swojego byłego menedżera. Ten oferuje mu powrót na ring. Wygrane walki i rosnąca sława doprowadza go do walki z wielkim zawodnikiem o pas w wadze ciężkiej. James, który ma oparcie tylko w swojej żonie i menedżerze, musi zmierzyć się z rywalem…