Filmy cygaro, nastolatek

To właśnie w Anglii, dokąd rodzice wysłali go, by szlifował angielski, młody Julien Morin (Gilles Budin) po raz pierwszy spotyka płeć przeciwną. Podczas gdy jego koledzy z klasy uganiają się za dziewczynami, palą papierosy i oddają się rozmaitym eskapadom, Julien spaceruje ramię w ramię ze swoją dziewczyną brzegiem morza. Kiedy Janet znajduje kolejnego kochanka – bardziej doświadczonego – Julien, wcale nie zazdrosny, zaprzyjaźnia się z nim. Jednak w grupie młodych francuskich chłopców ta przyjaźń rodzi złośliwe uwagi. Zrozpaczony Julien zwierza się przełożonemu, który, homoseksualista, wykorzystuje sytuację. Po powrocie do rodziny we Francji Julien się zmienił, a pilny uczeń skrywa teraz głęboko zranioną duszę.

Były gangster walczy w sądzie o uratowanie syna, który pod wpływem narkotyków zabija policjanta.