Filmy relacja brat-brat, tożsamość, postrzelenie, relacja matka-syn

Tom Stall (Viggo Mortensen) wiedzie idylliczne życie przykładnego ojca i męża, właściciela kawiarenki w Millbrook - cichym miasteczku w stanie Indiana. Nikt nie przypuszcza, że cokolwiek może zakłócić tę harmonię, aż do pamiętnego wieczoru, gdy Tom zabija dwóch niebezpiecznych bandytów, którzy napadli na jego lokal. Dzięki swojej odwadze Stall zostaje okrzyknięty bohaterem, a jego twarz widnieje na pierwszych stronach gazet. Powrót do poprzedniego, spokojnego życia nie jest już możliwy. Wypadki przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy w mieście zjawia się Carl Fogaty (Ed Harris) - tajemniczy mężczyzna z zeszpeconą twarzą, który twierdzi, że zna Toma Stalla i jego wielki sekret z przeszłości.

Aby wykryć kolejną zbrodnię przygotowaną przez Castora Troya, agent FBI musi wykorzystać najnowsze osiągnięcie amerykańskiej chirurgii, co pozwoli mu założyć twarz swojego największego przeciwnika. Ale aby było zabawnie, ten niezwykły wynalazek działa także w drugą stronę, bo oto Castor Troy zakłada twarz agenta FBI. Sean Archer jako psychodeliczny morderca trafia do więzienia, a Castor Troy wiedzie spokojne życie u boku żony i córki Seana Archera.