Filmy relacja mężczyzna-kobieta, las, rycerz, koń

Druga połowa XIII wieku. Na półwyspie Iberyjskim trwają walki pomiędzy królestwami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Chrześcijański rycerz Rodrigo powraca z wojny do domu. Po przyjeździe dowiaduje się, że jego zamek został zdobyty przez muzułmanów, a jego najstarszy syn został zamordowany przez wojowników Abu Bakra. Rodrigo poprzysięga zemstę.

Gaston, drobny złodziejaszek, zostaje skazany na śmierć. Z rąk kata ratuje go kapitan Navarre. Chłopak postanawia pomóc swojemu wybawcy w zdjęciu klątwy z niego i jego ukochanej - Izabeau. Za sprawą zazdrosnego i zawistnego biskupa Aquilii, Navarre w nocy zmienia się wilka, a wybranka jego serca w sokoła.