Filmy usa, na podstawie powieści, taniec, narkotyk, kokaina

Młody, czarnoskóry idealista Henry Burton (ADRIAN LESTER), wnuk bojownika o prawa obywatelskie Murzynów, poszukuje swego miejsca w życiu. Obejmuje stanowisko zastępcy szefa kampanii wyborczej gubernatora Jacka Stantona (JOHN TRAVOLTA), który ubiega się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stanton chce uchodzić za postępowego polityka. Jest gubernatorem niewielkiego południowego stanu, gdzie przodkowie Henry'ego Burtona byli niewolnikami. Ale Stanton to również zręczny polityczny gracz. Namawiając Henry'ego do włączenia się w kampanię, chce zdobyć głosy czarnych wyborców . . .

Carlito Brigante (Al Pacino) po długoletnim pobycie w więzieniu za handel heroiną, zostaje wypuszczony. Postanawia zacząć nowe życie. Kupuje nocny bar i odkłada pieniądze, za które ma zamiar przenieść się na Bahamy. Niestety zbieg okoliczności zmusza go, do powrótu do swojego poprzedniego stylu życia.