Filmy relacja ojciec-córka, plaża, ból głowy, cmentarz

Wypalony reżyser filmowy, nie ma już weny aby nakręcić kolejny film. Ucieka w świat fantazji przed przytłaczającym go otoczeniem.

W centrum Jaffy, mieście nazywanym przez Izraelczyków "Narzeczoną morza", znajduje się garaż Reuvena, będący źródłem dochodu dla całej rodziny. Jego córka Mali, syn Meir, jak również Toufik i Hassan - młodzi Palestyńczycy - znaleźli tam zajęcie. Nikt nie podejrzewa rozwijającej się od kilku lat miłości Mali i Toufika. W czasie potajemnych przygotowań do ślubu napięcie między Reuvenem, a jego nieujawnionym zięciem niebezpiecznie rośnie...