Filmy dziecko, relacja ojciec-córka, prowincja

Dwa przeplatające się wątki. Pierwszy - jesień 1978, bieszczadzka wieś, w miejscowym PGR pracę podejmuje Edward Środoń. Na noc zatrzymuje się w gospodarstwie Dziabasów, gdzie podczas suto "zakrapianej" nocy dochodzi do tragedii. Drugi - 1982, zima, Stan Wojenny. Porucznik Mróz przeprowadza wizję lokalną mająca pomóc w wyjaśnieniu dramatycznych wydarzeń sprzed 4 lat.

8-letnia Simone nie może się odnaleźć po nagłej stracie ojca. Dziewczynka zaczyna słyszeć jak tato szepce do niej poprzez liście gargantuicznych rozmiarów drzewa rosnącego obok domu. Dziecko jest przekonane, że rodzic wrócił żeby ich chronić. Wkrótce jej matka, Dawn, oraz jej trzech braci zaczynają korzystać z uspokajającego towarzystwa drzewa. Jednak więź między Dawn i Simone zostaje zagrożona, gdy mama umawia się z George'm. Dziewczynka ucieka do domku na drzewie i odmawia powrotu. W tym samym czasie korzenie naruszają fundamentu domu i Dawn postanawia, że nie odda wszystkiego drzewu...

Wypalony reżyser filmowy, nie ma już weny aby nakręcić kolejny film. Ucieka w świat fantazji przed przytłaczającym go otoczeniem.