Filmy broń, pies, zamieszki, obelga względem homoseksualisty

Po śmierci ojca-dilera i matki-narkomanki 18-letni Caine Lawson (Tyrin Turner) mieszka u dziadków. Usiłują oni wpoić mu pozytywne wzorce, wychować na uczciwego człowieka. Jednak pozostający pod wpływem kumpli Caine uważa, że kradzież, przemoc i napady z bronią w ręku to znacznie lepszy sposób na życie niż nauka i praca. Dziadkowie wyrzucają go z domu, wygląda na to, że chłopak jest na najlepszej drodze do całkowitego zdegenerowania się. Jednak pewne dramatyczne wydarzenie oraz przyjaźń z Ronnie (Jada Pinkett Smith) pomogą mu odnaleźć siły do walki o lepszy los.

Mehmet jest nowym zdobywcą Stambułu. Pracuje w wodociągach, ma młodą narzeczoną. Podczas burdy po meczu zaprzyjaźnia się z Berzanem, ulicznym sprzedawcą i kurdyjskim aktywistą. Pewnego razu podczas kontroli autobusu policja odnajduje obok Mehmeta porzuconą torbę z bronią. Przesłuchanie staje się brutalne i długie, gdyż zatrzymany wygląda podejrzanie kurdyjsko (ma ciemne włosy i ostre rysy twarzy). To zdarzenie niesie za sobą przykre konsekwencje: krąg znajomych Mehmeta stopniowo się przerzedza, w pracy pojawiają się problemy, spotyka się z szykanami ze strony sąsiadów, jego dziewczyna się załamuje. Jedyną osobą, która w pełni go rozumie jest Berzan, jednak i on nieustannie ściera się z policją. Gdy wydarza się tragedia, Mehmet wyrusza w długą podróż na Wschód (do ojczyzny Kurdów) i przechodzi tam powolną, lecz nieodwracalną metamorfozę. Dramatyczna przypowieść o tożsamości, przyjaźni, lojalności.