Filmy cudzołóstwo, utrata dziewictwa, plaża, nauczyciel

O Paulinie i Juliet, mimo tego, że bardzo różnią się charakterami, można powiedzieć, że dobrały się w korcu maku. Paulina jest trochę skrytą, ale inteligentną dziewczyną. Natomiast Juliet posiada wiele cech, których koleżanka jej zazdrości: cięty język, lotny umysł i całkowity brak oporów przy wypowiadaniu na głos swoich opinii. Być może właśnie owo przeciwieństwo charakterów sprawiło, że zostały przyjaciółkami. Teraz umocnić ich uczucia może odkryta nieoczekiwanie pasja pisania. Paulina i Juliet postanawiają pisać powieści. Stwarzają własną, bajkową rzeczywistość, którą nazywają Czwartym Światem. Przyjaciółki zagłębiają się coraz bardziej w ten wyimaginowany świat, tracąc powoli kontakt z rzeczywistością. Ta jednak nie pozwoli o sobie zapomnieć. Ich przyjaźń zostanie wystawiona na ciężką próbę, gdy okaże się, że gruźlica, z którą od jakiegoś czasu usiłowała walczyć Juliet, rozwinęła się tak bardzo, że dziewczyna musi leczyć się w sanatorium.

Oliver Tate (Craig Roberts) to nieprzeciętny piętnastolatek z zapyziałego walijskiego miasteczka. Chłopak nie ma przyjaciół, a dziewczyna, w której się zakochał, wybrała innego. Nastolatek nie zamierza jednak łatwo się poddawać i postanawia stracić dziewictwo przed swoimi kolejnymi urodzinami. Wyznacza też sobie drugi ważny cel – za wszelką cenę nie dopuścić do rozwodu rodziców (Sally Hawkins i Noah Taylor). Wielkim sprzymierzeńcem Olivera w potyczkach ze światem jest jego niezwykła wyobraźnia. To ona pomaga mu uciec od szarej codzienności i mimo przeciwności losu w pełni cieszyć się życiem.