Filmy chiny, mistrz, hongkong, sztuka walki

Fabuła filmu skupia się na trojgu mistrzów sztuk walki Ip Manie, Gong Yutianie i jego córce Gong Er. Tuż przed japońską inwazją mistrz Gong Yutian postanawia przejść na emeryturę i wybrać nowego przywódcę stowarzyszenia sztuk walki. Po ciężkiej próbie Ip Man udowadnia, że jest godzien reprezentować południowe Chiny. Tymczasem Gong Yutian zostaje zabity przez swego ucznia Ma Sana. Chcąc pomścić ojca Gong Er wyzywa go na pojedynek.

Bruce Lee stara się położyć kres działalności Hana handlującego narkotykami i dziewczętami. Szukając sprawców śmierci swojej siostry, udaje się na wyspę, której właściciel pod przykrywką prowadzenia szkoły walk kung-fu szmugluje opium i czerpie zyski z prostytucji.