Filmy broń, snajper, choroba psychiczna, bomba, relacja ojciec-syn

Danny jest młodym człowiekiem kwestionującym to, czego nauczył się w dzieciństwie - nie może pogodzić się z tym, co jest zapisane w Torze. Buntuje się przeciwko religii, w której wyrósł, Bogu, Jego nieskończoności oraz temu, że to On feruje wyroki wegług swoich własnych - nieznanych nam, śmiertelnikom sądów. Sam nie wie którą drogą pójść - czy tą, zgodną z jego religią, czy wyznawać faszystowską koncepcję czystości rasy? Którą drogę wybierze?

Agent FBI Sean Archer (John Travolta) od lat ściga niebezpiecznego terrorystę Castora Troya (Nicolas Cage), odpowiedzialnego za śmierć jego kilkuletniego syna. W centrum Los Angeles Troy podkłada bombę biologiczną o ogromnej sile rażenia. Terrorysta wpada w zasadzkę FBI i staje twarzą w twarz z Archerem, który rani go, jak się wydaje, śmiertelnie. Sterowana przez radio bomba nie zostaje jednak odnaleziona. Jedyną szansą na zapobieżenie tragedii jest wyciągnięcie informacji o jej lokalizacji od przebywającego w więzieniu brata Castora - Polluxa Troy'a. Archer zgadza się na szalony eksperyment - poddany skomplikowanej operacji chirurgicznej, otrzymuje twarz Castora. Tymczasem Castor budzi się ze śpiączki. Zmusza chirurga do powtórzenia zabiegu, w wyniku którego ma teraz twarz Archera...