Filmy rewolwer, palenie papierosa, relacja ojciec-córka, lekarz

Kryminał. Fałszerz i drobny oszust Roy Waller (Nicolas Cage) razem ze swoim młodszym wspólnikiem Frankiem Mercerem (Sam Rockwell) żyją z namawiania ludzi na kupno całkowicie niepotrzebnych rzeczy po zawyżonej cenie. Roy jest perfekcyjnym oszustem, jednak w życiu prywatnym ciągle ponosi porażki. Cierpi na wiele fobii i ma nerwowe tiki. Frank namawia go na wizytę u psychiatry. Podczas spotkań terapeutycznych Roy dowiaduje się, że ma 14-letnią córkę Angelę (Alison Lohman). Wszystko się komplikuje, kiedy wychodzi na jaw, że córeczka odziedziczyła po tatusiu skłonności do drobnych oszustw. Scenariusz filmu Ridleya Scotta ("Łowca Androidów", "Gladiator") oparty jest na powieści Erica Garcii.

Dr Joe Darrow nie może odzyskać równowagi po śmierci swojej ukochanej żony Emily. Wydaje mu się, że wszędzie widzi ważki, które przypominają mu kształt jej znamienia. Wkrótce jeden z dawnych pacjentów Emily, który obudził się ze śmierci klinicznej, mówi mu, że żona próbuje się z nim skontaktować. Joe chce za wszelką cenę rozwikłać tę zagadkę. Pomaga mu w tym siostra Madeline (Linda Hunt), katolicka zakonnica, która uświadamia Joe'mu, że jest pewna nierozwiązana sprawa pomiędzy nim a żoną.