Filmy makabreska

W ruinach pewbego muzeum odnaleziono starą kopię filmu nieznanego autorstwa, na którym tajemnicza lalka odprawia makabryczny rytuał.

Do zakładu fryzjerskiego prowadzonego przez pana Izdebskiego trafia klient, który chce się ogolić.

Tytułowa latarnia czarnoksięska to prosty aparat projekcyjny, wynaleziony kilkaset lat temu. W animacji pojawia się jako przedmiot symbolizujący władzę spojrzenia i zakulisowe zbrodnie.

W jednym z przedziałów w pociągu siedzi dziwnie wyglądający mężczyzna w czarnych, skórzanych rękawiczkach i okularach przeciwsłonecznych. Po chwili wyrzuca za okno kapelusz, który leżał koło niego na siedzeniu. Następnie do przedziału wchodzi drugi mężczyzna, który rozsiada się i zaczyna czytać gazetę. Dostrzega, że jego towarzysz podróży to poszukiwany złodziej i morderca.