Filmy przestępczość zorganizowana, rasizm, porwanie, spoliczkowanie, tajny agent

Joey Gazelle (Paul Walker) z włoskiej mafii znajduje się w niezłych opałach, kiedy w fatalnej strzelaninie podczas nieudanej transakcji narkotykowej giną prawie wszyscy, w tym również skorumpowany gliniarz. Joey chowa broń użytą podczas feralnego zdarzenia w piwnicy własnego domu. Broń dostaje się w ręce Olega Yugorsky'ego (Cameron Bright), najlepszego przyjaciela syna Joeya, Nicky'ego (Alex Neuberger). Młody Rosjanin postanawia jej użyć przeciw swojemu ojczymowi. Joey rusza tropem zaginionej broni, nie chcąc, by o tej wpadce dowiedzieli się jego mafijni mocodawcy. Na dodatek musi umykać przed węszącym gliniarzem, detektywem Rydellem (Chazz Palminteri).

Płatny morderca Lefty-Lewus Ruggiero poznaje młodego pasera biżuterii Donniego Brasco. Po poznaniu się, Lefty wprowadza nowego do mafii. Mężczyźni zaprzyjaźniają się coraz bardziej. Gangster nie wie jednak, że Donnie jest agentem FBI, który ma za zadanie poznać środowisko przestępcze i wydać Ruggiero. W domu mają do niego coraz więcej pretensji i rodzina oddala się od niego. Z czasem policjanta zaczynają nękać wątpliwości, kim naprawdę jest i po której ''stronie'' ma się opowiedzieć.