Filmy krowa, pasożyt

W serialu splatają się losy Agentki FBI Olivii Dunham, doktora Waltera Boishopa i jego syna Petera. Cała trójka wspólnie prowadzi niewyjaśnione sprawy z pogranicza nauki. Choć w zespole pierwsze skrzypce gra ambitna agentka Olivia, niewiele zdziałałaby bez wybitnego naukowca Waltera Bishopa. Doktor nauk ścisłych, przez wiele lat przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Został oskarżony o postradanie zmysłów, gdy ten uwierzył w zjawiska paranormalne. W końcu został uwolniony w zamian za pomoc w rozwiązywaniu "nietypowych" śledztw prowadzonych przez FBI. Syn Waltera - Peter, równie inteligentny co ojciec, pozostaje sceptyczny wobec rozwiązywanych spraw i postępowania swojego ojca.

Meteoryt uderza w małe miasteczko. Grant znajduje się na miejscu zdarzenia i zostaje zakażony przez robaka, który rozwija się w jego mózgu i doprowadza do transformacji, w wyniku procesu Grant staje się potworem. Starla, jego żona, i Bill, policjant, spróbują zatrzymać mężczyznę i plagę robaków generowanych przez stworzenie.

Farmer Dan (John Lynch) ma kłopoty finansowe. Dla pieniędzy decyduje się, by jego bydło posłużyło jako zwierzęta doświadczalne w genetycznych eksperymentach. Wstrzyknięcie serum ma sprawić, że krowy będą szybciej dojrzewały. Pewnej zimowej nocy jedna z krów zaczyna się cielić. Dan wraz z lekarką weterynarii Orlą (Essie Davis) odbierają poród, ale to, co się rodzi, okazuje się być zmutowanym stworem, zakażonym pasożytem. Na farmie znajdują się jeszcze trzy osoby: naukowiec i para młodych, kochających się ludzi, którzy uciekli od rodziców. Całą piątka musi podjąć desperacką walkę z konsekwencjami nieudanego eksperymentu.

Chcąc zwiększyć zyski właściciel zakładów mięsnych, podaje krowom okolicznych hodowców koktajl różnego typu hormonów wzrostu. Wszystko okazuje się sukcesem i zwierzęta faktycznie rosną szybciej. Niestety hormony powodują mutację pasożytów w nich żyjących, które po zabiciu żywiciela zaczynają szukać kolejnych ofiar.